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·电信困局与重组

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详细介绍:

•2007年，中国移动继续保持“一枝独秀”，其他三家运营商则处于停滞甚至下滑状态。2005~2007年四大运营商的用户发展状况、语音业务发展状况和增值业务发展状况。中国电信行业实际上已经处于一种困局状态，国家必须作出某种变革的决策。

•重组的时间已经相当紧迫，继续拖延对整个产业打击相当大。中国电信等三家运营商对扭转竞争劣势无能为力，中国移动发展TD-SCDMA也缺乏压力，3G进程的严重落后损害了产业发展的利益，并且也将危及TD-SCDMA的未来。

•在假设重组按照最广泛流传的方案进行的情况下，分析重组对各运营商的直接影响，中国联通将是重组直接受益最大的运营商。

•长期而言，用户将从2G向3G迁移，而中国的迁移速度有望较高。中国电信运营市场将逐步进入差异化竞争时代，竞争手段将多样化。3G时代增值业务蓬勃发展，有望遏制ARPU的下降趋势。移动宽带互联网逐步成形，移动运营商价值无限。我们认为竞争的天平有望向WCDMA运营商倾斜，中国联通将受益于此。

•结合联通在不重组情况下的估值和重组情况下的短期受益及长期趋势，现阶段联通A股合理价格中枢为11.9元，继续维持“强烈推荐”评级。

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