2011年11月底的杭州，天气骤然转凉，阳光打在身上，虽然还能让人感受到一点点暖意，但已然完全没有了往日的灿烂。而对于光伏投资者冯建中来说，寒冷刺骨的严冬其实早已来临。
 

 

    早在2011年初，冯建中在杭州投资的多晶硅切片厂，订单便已开始大幅减少。他本以为，那只是市场的正常波动，谁知到了年中，却几乎再也接不到新订单。并且，硅片的价格也开始一路下滑，156mm的多晶硅片，2009年时的最高价接近4美元/片，2010年底也还在3美元/片以上，但如今已经下跌至1.5美元/片。以往挨着枕头就能睡着的老冯，现在晚上经常失眠，因为，一闭眼的工夫，硅片的价格可能又下跌了。

    目前，老冯已经被迫停掉了4条生产线中的2条。但看着厂房里堆积如山的硅片，他仍不知道该如何是好。“2011年已经快结束了，但公司去年的库存还有大半没消化完。这样下去，我不知道工厂还能撑多久。”

    “2011年，浙江有将近1/3的光伏企业没有开工，一方面是欧洲的几个主要国家政策调整，对光伏产品的需求锐减;另一个重要原因是，2010年光伏投资过热，大量企业盲目地投资建厂，扩充产能，一下子把所有人都逼到了绝境。”浙江省光伏协会秘书长沈福鑫对本刊记者表示。

    在他看来，2007年以前进入光伏行业的企业，前期已经有了一定的积累，咬咬牙挺过这次危机应该问题不大。但之后进入的企业，可能都会消失在这个冬天。目前，仅浙江就有200多家从事光伏产品制造的企业，其中一大半是2007年之后进入的。

    老冯的困境，只是中国光伏产业的一个缩影。事实上，即便是像无锡尚德、赛维LDK这样的行业龙头企业，近期也接连传出了破产传闻。11月发布的三季报显示，在美国上市的8家中国光伏企业中，仅大全新能源和晶科能源仍能保持赢利，尚德电力、赛维LDK、天合光能、阿特斯太阳能、韩华新能源、晶澳太阳能等6家，均出现了不同程度的亏损。

    此前，尚德电力董事长施正荣在接受《21世纪经济报道》采访时表示，早在2011年年初，他就已经意识到，“太阳能下半年要准备过冬了，最困难的时期是在2011年下半年”，“在欧美、西方国家，太阳能现在还是一个靠政府补贴的市场;而中国现在还没有市场。没有市场，哪来工厂?这句话我在过去5年不知讲了多少遍，但听进去的人可能不多。所以，公司一再呼吁，中国不能仅仅发展产业，还要发展市场”。

    对于过去10年一直在狂飙突进的中国光伏产业来说，2011年之后，它们必须面对的，可能将是一段漫长的“阳光黯淡的日子”。

    海外阳光黯淡

    一直以来，中国接近95%的光伏产品都要依赖出口。尤其以德国、意大利为代表的欧洲国家，一直都是国内光伏企业的主要出口国。以德国为例，2009年，其新增光伏装机容量达到3.8GW，而其中超过一半都是从中国进口。

    德国一直是全球最重视光伏发展的国家，也是政府支持力度最大的国家。上世纪70年代，由于中东战争导致的世界性能源危机，德国国内能源价格飞涨。为了缓解此次危机，德国被迫开始大力发展新的可替代能源。如今，德国已建成的17座核电站中的12座，都完成于那一时期。

    然而，在1986年苏联切尔诺贝利核电站事故后，德国国内的反核声音高涨。在绿党前身“新社会运动”的带领下，无论是新建核电站，还是核废料运输，都遭到了大批民众抗议示威，甚至是卧轨拦车。最终，来自左派社会民主党的施罗德政府，于2001年颁布了“逐步退出核电”法令，确定到2022年将关闭德国境内全部核电站。

    但德国对清洁能源的需求，并未因此减缩。根据《京都议定书》的要求，到2012年，德国温室气体的排放量应比1990年减少21%。这也意味着，德国政府必须开始对可再生能源进行巨额投资和部署，而作为可再生清洁能源的光伏，自然成为了德国发展的重点产业。

    早在1991年，德国便通过了《强制购电法》,按照该法，风电、水电的上网价格为电力销售价格的90%。而2000年，则是德国光伏发展历史上，具有标志性意义的一年。这一年，德国正式提出了全球第一个有真正意义的“可再生能源法”，并于2004年进行了修订。“可再生能源法”的核心是，对光伏进行“购电补偿法”：根据不同的太阳能发电形式，德国政府给予为期20年，0.45-0.62欧元/度的补贴，每年递减5%-6.5%。

    购电补偿法的推出，真正让光伏发电开始在德国国内迅速普及。具体而言，在获得德国政府的巨额补贴之后，德国电力公司开始从居民家里购买太阳能发电，购买价格为0.54-0.624欧元/度(这一价格是火电的10倍以上，从2004年开始的20年间，每年递减5%)。而当时，德国的光伏发电的实际成本为0.3-0.4欧元/度。其中的利润空间，让居民安装光伏发电系统有利可图，极大刺激了民间安装光伏发电系统的热情。

    在此政策推动下，尽管当地的光照优势并不突出，但德国的光伏产业在2005年仍然实现了爆发性增长。当年，德国新增光伏装机容量为366MW，增长了152%，占全球份额的39%，一举超过日本(30%)成为世界最大的光伏市场。

    之后，在政府持续不断的高额补贴下，德国光伏市场不断快速增长，而众多中国光伏产品制造企业，则成为其最直接的受益者。

    但中国光伏产业狂飙突进之时，很多人似乎已经遗忘了这样一个事实：这是一个靠天吃饭的行业，而且，靠的是别人的天。

    2008年之后，欧洲的天空，开始发生微妙的变化。在全球金融危机和从2009年开始的欧债危机的持续冲击下，德国乃至整个欧洲的经济增长速度开始下滑，政府财政开始捉襟见肘。为此，德国政府开始有意识地控制光伏产业的发展速度，通过减少对光伏产业的补贴，来降低财政开支。

    2010年初，德国已下调了10%的光伏补助费率，第三季度下调了13%，第四季度在第三季的基础上再次下调3%。

    2011年，在德国政府对再生能源法(EEG)进行讨论修订时，德国联邦环境部部长Norbert Roettgen就坦言，“德国政府不保证当下的太阳能电价实施办法会持续运作到2012年”。之后的2月，德国就通过光伏上网电价下调方案：2011年中期上网电价下调幅度，将根据预估的全年光伏装机容量来调整，只有当年新增装机规模低于3.5GW，才不会下调光伏上网电价;否则，装机容量每增加1GW，光伏补贴将下调3%。

    在此政策调整下，德国2011年1至5月份的新增装机容量大幅降低，约为1.08GW，与去年同期的1.726GW相比，下滑了37.4%。而逐月来看，德国新增光伏装机容量1至5月的增幅分别为18%、-38%、-55%、-55%、-38%。

    不仅仅是德国，欧洲其他国家也开始修订光伏扶持政策。

    2011年以28%的市场份额首次超过德国成为世界最大太阳能市场的意大利，5月正式出台的新的太阳能补贴政策中，将原有上网电价补贴削减了4%-11%，而从6月开始，上网电价以月为单位进行调整。预计到2011年底，意大利的光伏发电上网电价，将在目前的基础上下降26%-42%，而至2012年底，还将再下降20%左右。意大利政府还明确表示，其目标是将每年的新增光伏安装量限制在3GW左右。

    西班牙国家能源委员会近日也宣布，2011年9月之前安装的光伏发电装置，可以得到国家的光伏补贴，而9月之后安装的、超过年度分配安装量的，将得不到补贴。这也就意味着，2011年，西班牙近三分之一的新增光伏装机容量，将不在补贴之列。

    2011年，那片在欧洲上空徘徊已久的乌云，最终遮蔽了太阳。随着欧洲对光伏市场扶持力度的大幅下调，中国光伏产品出口开始遭遇巨大冲击。2011年8月，中国光伏产品对德国的出口量为304MW，对意大利的出口量为95MW，分别环比下降了34%和62.6%。

    更让人担忧的是，欧洲市场的调整并未就此结束。德国经济部11月提议，将每年的新增光伏发电安装量限制在1GW之内，而市场此前预期，德国2011年的新增装机容量将高达5GW。

    此议案一出，立刻引起了国内市场的强烈反应。保利协鑫旗下的中环光伏总裁顾华敏表示:“国内光伏行业已经非常脆弱了,大部分企业都已经限产停产,如果再出这个事情，对于行业信心的打击非常大。”

    但这就是现实。这是一场可以预见的危机，但大多数中国光伏企业并没有做好应对的准备。在欧洲市场大幅萎缩的冲击下，不仅众多中小企业难以为继，就连尚德、赛维这样根基深厚的龙头企业，也表现得束手无策。


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