德银:升中海油目标价至15.23元

[加入收藏][字号: ] [时间:2013-12-13  来源:阿思达克  关注度:0]
摘要:   德银将中海油00883.HK 未来5年的产能复合年增长率预测由6%提升至8%,因认为管理层在中国离岸地区亦具执行能力,然而,油价疲弱,人民币持续升值,及经营成本上涨,会抵消大部份生产收益。该行预期,2014-15年产量增长为12%...

  德银将中海油(00883.HK) 未来5年的产能复合年增长率预测由6%提升至8%,因认为管理层在中国离岸地区亦具执行能力,然而,油价疲弱,人民币持续升值,及经营成本上涨,会抵消大部份生产收益。该行预期,2014-15年产量增长为12%及15%。目标价由14.57元升至15.23元,评级维持「持有」。

 

  德银下调了布兰特期油及纽约期油价格2014-16年预测。2013-16年布兰特油价预测由原来的每桶106.25/105/100美元,降至每桶97.5/100/95美元。

 

  该行提到,油价持续不稳,令该行对中海油却步,并忧虑集团在伊拉克项目会计问题,及乌干达项目或会延误。



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