瑞银报告称，中石化(00386)母企宣布与美国页岩气服务及设备供应商FTSI签订组合营协议，年期长达15年，中石化集团将持该合营55%权益，该行认为计划有助进一步加快页岩气开发，加上中石化其他主要增长动力，如炼油厂升级、煤製天然气，以及非燃料销售策略(市场营销)的能见度提高，相信股价将可受惠，同时将中石化目标价由8.7元升至9.2元，评级“买入”。

　　另边厢，瑞银引述《Upstream》杂誌报道，中石油集团将会与中石油(00857)透过西气东输三线由土库曼、乌兹别克以及哈萨克每年输入合共250亿立方米天然气。

　　基于有关报道，该行估计该批天然气的成本将会较土库曼于西气东输二线所的天然气输入成本低15%，预计于三线中央部分完工后，其天然气年输入量于2018年将可达到250亿立方米。

　　该行认为，天然气价上升将可减低入口天然气的亏损，而入口天然气成本降低为业务带来惊喜，遂将中石油目标价由10元升至10.8元，料2015年每股盈利升12%，主要由管道业务盈利及化工业务亏损减少带动，评级“买入”。

　　此外，瑞信表示，预料钻井平台市场由2016年起恶化，明年的自升式钻机交付量为63架，2016年将降至47架。若到2016年使用率要维持80%以上，估计钻井平台需求每年需录得6%增长。

　　钻井平台市场前景虽低迷，但是仍相信对中海油服(02883)2014/15两年的盈利影响有限，因为95%/75%的钻井合同已获确认。

　　中海油服新租赁的300呎自升式钻井平台HYSY 932及Gulf Driller I，将可推动明年盈利增长。此外，中海油服下半年有机会再租赁钻井平台。

　　虽然中海油服盈利质素得以维持，但全球钻井平台市场不明朗或拖累其估值。将中海油服目标价由24元降至23元，评级维持“跑赢大市”。